TRACK RECORD


L’attività di Corporate Finance dal 2000 ad oggi ha concluso oltre 70 significative operazioni in qualità di advisor, in tabella le più recenti.

Transazioni maggiormente significative

Anno	Cliente	Settore / Tipo di Operazione	Descrizione dell'Operazione	Controvalore complessivo (€mln)
2011	Unitessile	Abbigliamento	Assistenza ad Unitessile S.p.A. nella valorizzazione del ramo d’azienda relativo alla catena di negozi retali con marchio IANA. Cessione al Gruppo COIN S.p.A.	n.d.
2011	Banca Credinvest	Banche	Assistenza a Banca Credinvest SA nell’operazione di acquisizione e successiva fusione con Banca Fideuram Suisse SA.	n.d.
2011	Airest	Food & Retali	Costituzione di una Joint Venture con McArthurGlen operante nel retail aeroportuale.	n.d.
2010	Arena / Riverside	Abbigliamento / M&A	Leveraged buy out del gruppo Arena, leader internazionale nel segmento dei costumi sportivi e con il suo marchio presente in 80 Paesi, controllato da BS Private Equity.	n.d.
2010	SAVE	Trasporti / M&A Advisory	Assistenza a favore di Agorà Investimenti per l’acquisto del 12,8% del capitale di Marco Polo Holding (5,0 % indiretto di Save) da Veneto Sviluppo e per il relativo financing.	n.d.
2010	Gruppo Ascopiave	Utilities / M&A Advisory	Sottoscrizione dell’aumento di capitale della società Unigas Distribuzione Srl (partecipazione ex-post 48,9%) e acquisto del 100% della società di vendita Blue Meta SpA.	43,8
2010	Snaidero	Arredamento / Corporate Finance	Redazione di valutazioni indipendenti relativamente alle tre principali divisioni estere del gruppo finalizzate all’iscrizione a fair value delle relative partecipazioni nel bilancio della capogruppo Snaidero Spa.	n.d.
2009	Veneto Banca	Banche / M&A Advisory	Annunciata incorporazione di bancApulia in Banca Meridiana, controllata da Veneto Banca. Finint ha agito in qualità di Financial Advisor di Veneto Banca nell’accordo con bancApulia	n.d.
2009	MAP	Arredamento / Debt Advisory	Assistenza agli azionisti di MAP Arredamenti nella ristrutturazione dell’indebitamento finanziario attraverso la sottoscrizione di un nuovo finanziamento a medio termine	n.d.
2009	Snaidero	Arredamento / M&A Advisory	Cessione del 30% della divisione retail FBD, specializzata nella distribuzione di cucine in franchising col circa 300 punti vendita, al gruppo tedesco Nobilia	n.d.
2009	SAVE	Trasporti / M&A Advisory	Acquisizione del 27,65% della società belga BSCA che gestisce lo scalo di Charleroi, specializzato in voli low cost con 4 mln di passeggeri attesi nel 2009	12
2009	Gruppo Basso	Costruzioni / Debt advisory	Ristrutturazione finanziaria per un debito di 240 mln del Gruppo ex art. 67 l.f.: ruolo di advisor finanziario ai fini della redazione del piano economico-finanziario e della negoziazione della Convenzione Bancaria con gli istituti di credito per l'erogazione di nuova finanza (23.5 mln).	n.d.
2009	Somfy BFT	Elettronica / M&A Advisory	Acquisizione del 62,5% di O&O Srl, società specializzata nella realizzazione di barriere automatiche e dissuasori	n.d.
2008	Niso investimenti / Gruppo Riello	Impianti/ M&A Advisory	Assistenza a Nisos Investimenti S.r.l. per la strutturazione dell’acquisizione da Gruppo Riello del 20% di Fit Service S.p.A. (attiva nella ricambistica nel settore idrotermosanitario	n.d.
2008	Raggruppamento temporaneo di imprese	Trasporti / Debt Advisory	Redazione del piano economico – finanziario relativo alla partecipazione in ATI alla gara indetta dalla Regione Veneto per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale in project financing	n.d.
2008	Azionisti di Blu Flame	Utilities / M&A advisory	Rafforzamento dell'azionariato stabile di Ascopiave S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, mediante la strutturazione del veicolo di investimento Blu Flame S.r.l. (partecipazione iniziale del 5,7% di Ascopiave)	n.d.
2008	Gruppo Cimolai	Costruzioni / M&A advisory	Acquisizione di una partecipazione del 4,6% in Permasteelisa S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano	n.d.
2008	Azionisti di Agorà Investimenti	Trasporti / M&A advisory	Cessione del 16,4% di Agorà Investimenti S.r.l., holding di controllo di Marco Polo Holding S.r.l. (detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano) a Morgan Stanley Infrastructure	n.d.
2007	Gruppo Ascopiave	Utilities / M&A advisory	Acquisizione del 49% di Estenergy S.p.A., società attiva nella vendita di gas naturale ed energia elettrica	89
2007	Agorà Investimenti	Trasporti / Debt Advisory	Acquisition Financing a favore di Agorà Investimenti S.r.l. per l’acquisizione di una quota rilevante di Marco Polo Holding S.r.l. (detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano)	105
2007	Agorà Investimenti	Trasporti / M&A advisory	Offerta Obbligatoria di Acquisto sull’intero capitale di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, da parte della holding Agorà Investimenti – Sviluppo 78 S.r.l.	405
2007	Ital TBS Group	Servizi diversi / M&A advisory	Acquisizione della società spagnola NCA Electromedicina, attiva nella fornitura di macchinari e prestazione di servizi a ospedali e cliniche	n.d.
2007	Marco Polo Holding	Trasporti / M&A advisory	Ristrutturazione della catena di controllo di Marco Polo Holding S.r.l., società detentrice del 39% di Save S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano	142
2007	Raggruppamento temporaneo di imprese	Infrastrutture / Debt Advisory	Redazione del piano economico – finanziario relativo alla partecipazione in ATI alla gara indetta dalla Regione Veneto per la realizzazione di un nuovo tratto autostradale in project financing	n.d.
2007	Save	Trasporti / M&A advisory	Chiusura con Morgan Stanley di un contratto di Total Hedging Equity Swap su una partecipazione rilevante di Save S.p.A. nel capitale di Gemina S.p.A., entrambe società quotate alla Borsa di Milano	115
2007	Banca Credinvest	Banche / M&A advisory	Acquisizione del 62% di LMF Servizi Finanziari S.A.	n.d.
2006	Gabetti Property Solutions	Immobiliare / M&A advisory	Fusione per incorporazione di La Gaiana S.p.A. in Gabetti Property Solutions S.p.A., entrambe società quotate alla Borsa di Milano	200
2006	Banca Generali	Banche / IPO advisory	Quotazione alla Borsa di Milano	891
2006	Gruppo Ascopiave	Utilities / IPO advisory	Quotazione alla Borsa di Milano	398
2006	Airport Elite	Trasporti / M&A advisory	Acquisizione del 100% di Ristop S.r.l., società leader in Italia nella ristorazione in concessione	42
2006	Ital TBS Group	Servizi diversi / M&A advisory	Acquisizione del 51% della società tedesca Subitec Gmbh, attiva nel business della fornitura di servizi alle società medico-ospedaliere	n.d.
2006	Azionisti di Industria Veneta Filati S.p.A.	Tessile / M&A-Debt advisory	Leveraged buy-out del 100% di Industria Veneta Filati S.p.A. da parte di un socio	n.d.
2006	Airport Elite	Trasporti / M&A advisory	Acquisizione del 100% di Airest GmbH, società austriaca di gestione dell'attività di food&beverage e airline catering nei principali aeroporti austriaci	25
2006	Save	Trasporti / M&A advisory	Acquisizione di una partecipazione superiore al 10% nel capitale di Gemina S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano	92
2006	BFT	Elettronica / M&A advisory	Acquisizione del 100% di Sacs Bebarmatic S.r.l., società attiva nell'automazione per parcheggi	n.d.
2006	Garbuio	Impianti-Macchine / M&A advisory	Acquisizione della società Dickinson Legg Ltd, quotata all'AIM di Londra, attraverso un’Offerta Pubblica di Acquisto sul 100%	8
2006	Garbuio	Impianti-Macchine / M&A advisory	Acquisizione dei diritti sulla proprietà intellettuale di NTM Engineering Ltd, società attiva nei sistemi di recupero del tabacco	n.d.
2005	Gruppo Cimolai	Costruzioni / M&A advisory	Acquisizione di una partecipazione del 7,5% in Permasteelisa S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano	n.d.
2005	Soci di Farcom	Industriali diversi / M&A Advisory	Cessione del 100% della società Farcom S.r.l., attiva nella produzione di porte blindate con marchio Bauxt, al gruppo Snaidero Engineering	n.d.
2005	F.I.P	Finanziario / Debt advisory	Origination e arranging di un investimento strutturato nelle units del fondo FIP - Fondo Immobili Pubblici	20
2004 - 2005	Assicurazioni Generali	Assicurazione / M&A advisory	Organizzazione della cordata di investitori guidata da Assicurazioni Generali S.p.A. che ha vinto la gara indetta dal Governo Israeliano per la privatizzazione del fondo pensione Makefet	n.d.
2004	Azionisti di Cibus	Alimentare / M&A advisory	Lancio di una Offerta Pubblica di Acquisto da parte di Cibus S.p.A. sul 60% delle azioni di Roncadin S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano	n.d.
2004	Defond Group	Elettronica / M&A advisory	Acquisizione: • di un ramo d'azienda nel settore delle pompe a vibrazione; •della società ODE S.r.l., attiva nel settore delle elettrovalvole	n.d.
2004	Azionisti di Sintesi e Galvanotecnica	Accessori / M&A Advisory	Cessione del 100% di Sintesi S.p.A. e Galvanotecnica S.p.A, attive nell’arredamento, ad una cordata di investitori guidata da Swiss Developement Capital	n.d.
2004	Somfy	Elettronica / M&A advisory	Acquisizione del 100% di BFT S.p.A., attiva nella produzione di sistemi di automazione	93
2004	Gruppo Ascopiave	Utilities / Financial advisory	Sviluppo del progetto di privatizzazione di Ascopiave S.p.A.	n.d.
2004	Soci di Centro Diagnostico Veneto	Servizi diversi / M&A advisory	Cessione del 100% della struttura medica Centro Diagnostico Veneto S.r.l. ad investitori privati	n.d.
2004	Ital TBS Group	Servizi diversi / M&A advisory	Acquisizione di una divisione di GE Medical Systems operante nel settore clinical services a livello europeo	n.d.
2003	Ministero del Tesoro Italiano	Banche / M&A advisory	Cessione del 34% del Mediocredito del FVG alla fondazione CR Trieste, nell'ambito del progetto di privatizzazione dell'Ente	180
2003	Azionisti di Pilosio	Costruzioni / M&A advisory	Cessione del 100% di Pilosio S.r.l. al fondo BS Private Equity	n.d.
2003	Boscolo Tours	Turismo / M&A advisory	Progetto di riorganizzazione societaria	n.d.
2003	Sangalli Vetro	Chimici / Debt advisory	Organizzazione di una linea di medium term financing a favore di Sangalli Vetro S.p.A.	n.d.
2003	Riello	Impianti / Macchine / Debt advisory	Rinegoziazione delle condizioni delle financing facilities legate all'acquisition financing concesso da un pool di banche	n.d.
2003	Ospedale di Mestre	Servizi diversi / Debt advisory	Finalizzazione dei finanziamenti per la costruzione in project financing del "Nuovo Ospedale di Mestre"	n.d.
2003	Generali Vita	Assicurazioni / M&A / Debt advisory	Investimenti strutturati in prodotti assicurativi	n.d.
2002	Gruppo Ascopiave	Utilities / M&A advisory	Acquisizione di società operanti nella distribuzione di gas metano ed adeguamento della struttura societaria alle previsioni del Decreto Letta	n.d.
2002	Stefanel	Abbigliamento / M&A advisory	Spin-off immobiliare del gruppo	n.d.
2002	Fracarro Radioindustrie	Elettronica / M&A advisory	Acquisizione del ramo d'azienda SMATV (Satellite Master Antenna Television) di Philips France	n.d.
2000-2001	Ital TBS Group	Servizi diversi / M&A advisory	• acquisizione dell'austriaca PCS GmbH di Klagenfurt, attiva nell'informatica medica • acquisizione dell’italiana Faro S.r.l., attiva nella telemedicina • sottoscrizione da parte di GE.DO.FIN. S.p.A., holding di aziende operanti nel settore della sanità, di un aumento di capitale in Ital TBS S.p.A	n.d.
2000-2001	Gruppo Ascopiave	Utilities / M&A advisory	Acquisizione di società operanti nella distribuzione del gas metano: • Tecnometan S.p.A., Nord Italia Gas S.p.A., Val D'Astico Gas S.p.A. ed Ergas S.r.l., attive in Veneto e Friuli •Veneta Gestione Servizi Pubblici S.p.A. e Gestione Servizi Pubblici S.p.A., attive in Veneto e Lombardia	124
2001	Fiamm	Auto / M&A advisory	Acquisizione della società Sogei S.r.l. che opera nel campo della progettazione di base stations	n.d.
2001	Cofiri	Banche / M&A advisory	Creazione di una joint-venture di investimento in obbligazioni Asset Backed Securities	n.d.
2000	Telecom Italia	Utilities / M&A advisory	Spin-off immobiliare di Telecom Italia in collaborazione con Lehman Brothers. La transazione ha rappresentato una delle maggiori operazioni nel comparto immobiliare in Italia	2.900
2000	Gruppo Safilo	Accessori / M&A advisory	Operazione di family buy-out del Gruppo Safilo	n.d.
2000	Ital TBS Group	Servizi diversi / Financial advisory	Sviluppo di CIVAB.it, portale di ingegneria clinica (progetto elaborato in collaborazione con Accenture)	n.d.
2000	Fracarro Radioindustrie	Elettronica / M&A advisory	Start up di Netdish (insieme ad HDP, Cap Gemini Ernst & Young e Alberto Boratto, ideatore del progetto), application service provider che offre tecnologia per la trasmissione su dati a banda larga nel mercato B2B	n.d.
2000	Gruppo Ascopiave	Utilities / Financial advisory	• Formalizzazione di un progetto di diversificazione nel settore delle TLC • Analisi delle attività nel settore dell'information technology	n.d.